Cero retrasos en período fiscal: cómo un despacho contable absorbió un 40% más de volumen
500 balances al año, 25 colaboradores, cientos de reclamaciones a clientes: este despacho con varias sedes digitalizó el control de sus documentos justificativos.
Contexto
Despacho de asesoría contable con varias sedes (500 clientes pymes/micropymes)
500 balances/año, más de 12.000 documentos justificativos
Cegid, ACD (producción), Dext/Receipt Bank (recopilación)
25 colaboradores contables
El problema
El período fiscal concentra el 60% de la carga anual en 4 meses. Cada documento que falta genera una reclamación, un retraso y una frustración, tanto del lado del cliente como del colaborador.
- Reclamaciones incesantes a clientes por documentos faltantes o ilegibles
- Anomalías contables detectadas tardíamente, en fase de revisión
- Colaboradores con agotamiento recurrente entre enero y mayo
- Retrasos en la declaración fiscal en el 15% de los expedientes
- Dext y Receipt Bank recopilan, pero no verifican la coherencia
La solución
CheckFile.ai controla automáticamente cada documento justificativo desde su recepción, por tipo de expediente: balance, IVA, cuentas anuales.
- Reglas por tipo de encargo: balance anual, declaración de IVA, cuentas anuales
- Detección automática de documentos faltantes desde la fase de recopilación
- Validación cruzada entre documentos (coherencia de facturación, gastos, IVA)
- Notificaciones automáticas al cliente para documentos pendientes
Los resultados
“Antes, el período fiscal era sinónimo de noches en vela y clientes descontentos. Este año, hemos cerrado un 40% más de balances sin contratar, y sin un solo retraso. CheckFile ha cambiado nuestra profesión.”
Asesor contable asociado
Despacho de asesoría contable con varias sedes